Ja Yeong, adalah Ratu Joseon, terlibat dalam perebutan kekuasaan dengan Rusia dan Jepang yang berusaha menjajah Korea. Selanjutnya, ayah dari Raja Gojong (Cheon Ho-Jin), yang memegang kekuasaan sesungguhnya di Joseon, bekerjasama dengan negara asing yang menyebabkan Ja Yeong harus tunduk kepadanya dan para diplomat asing. Ayah sang Raja kemudian memberikan persetujuan kepada Jepang untuk membunuh Ratu Je Yeong. Mu Myeong sekarang harus menggagalkan ancaman tersebut untuk melindungi wanita yang dicintainya ...